На счету нашей команды десятки M&A сделок общим объемом более 2,5 трлн рублей
От стратегии неорганического роста и поиска целей для поглощения до стратегических партнерств. От привлечения миноритарных инвесторов до продажи бизнеса.
Основные форматы сделок и наша роль
Стратегия на рынках капитала
Инвестиционная история и позиционирование
Презентация и финансовая модель, оценка стоимости бизнеса
Оптимизация юридической и организационной структуры
График сделки и управление процессами
Раннее тестирование интереса к компании с инвесторами для уверенности в успехе сделки
Получение предварительного мнения об оценке и структуре сделки
Организованный процесс постадийного отбора наилучших инвестиционных предложений
Тизер > предварительный интерес > презентация и бизнес модель > индикативные предложения > закрытие сделки
Due diligence: вендорный для ускорения сделки или традиционный со стороны инвесторов
Due diligence > основные условия сделки (term sheet) > переговоры > документация — договор купли-продажи и акционерное соглашение
Наша экспертиза — для вашего успеха
Соединение разнонаправленных интересов воедино
Структура сделки и условия договоров в ваших интересах